Sarbacane staje się Positive User
x

Google Sheets

Twój arkusz jest pełen leadów. Twój CRM też powinien. Połącz Google Sheets i Positive User przez Zapier, aby importować kontakty z arkuszy, eksportować aktywność CRM do arkuszy na potrzeby raportowania i utrzymywać oba systemy w synchronizacji. Nowy wiersz tworzy kontakt. Nowy kontakt tworzy wiersz. Twój zespół pracuje w narzędziu, które preferuje, a dane pozostają spójne.

Get started
View Documentation 

Arkusze kalkulacyjne i CRM, zawsze zsynchronizowane

Automatycznie importuj kontakty z arkuszy kalkulacyjnych

Twój zespół sprzedaży zbiera leady na targach i wpisuje je do Google Sheet. Partner wysyła listę prospektów we współdzielonym arkuszu. Narzędzie formularzy eksportuje wypełnienia do arkusza. Z Zapierem każdy nowy wiersz dodany na dole arkusza tworzy lub aktualizuje kontakt w Positive User ze zmapowanymi polami. Bez ręcznego importu CSV, bez kopiowania, bez zapomnianych wierszy.

Eksportuj aktywność CRM do arkuszy na potrzeby raportowania

Gdy coś się dzieje w Positive User (tworzony jest nowy kontakt, szansa sprzedaży przesuwa się, stosowany jest tag, uruchamia się zdarzenie), Zapier dodaje wiersz do Twojego Google Sheet. Twój zespół ops otrzymuje żywy log aktywności marketingowej i sprzedażowej w znajomym formacie. Buduj tabele przestawne, wykresy i dashboardy na danych CRM bez uczenia się nowego narzędzia raportowego.

Dwukierunkowa synchronizacja dla workflowów współpracy

Niektóre zespoły zarządzają kontaktami w Positive User. Inne żyją w arkuszach. Z oddzielnymi Zapami dla każdego kierunku oba pozostają spójne. Wiersz dodany do arkusza tworzy kontakt w Positive User. Kontakt utworzony w Positive User dodaje wiersz do arkusza. Twój zespół marketingowy pracuje w CRM, zespół ops w arkuszu, a nikt nie wprowadza danych ponownie.

Szybki start

Trzy proste kroki do startu

1

Połącz oba konta w Zapierze

Zaloguj się do Zapiera i utwórz nowego Zapa. Wybierz Google Sheets jako jedną aplikację i „User.com” jako drugą. Autoryzuj oba konta.

2

Wybierz kierunek i scenariusz

Dla Sheets → PU: użyj „New Spreadsheet Row” w połączeniu z „Create/Update User”. Dla PU → Sheets: użyj „New User” lub „New Event” w połączeniu z „Create Spreadsheet Row”.

3

Zmapuj pola, przetestuj i aktywuj

Zmapuj kolumny arkusza na atrybuty kontaktów Positive User (lub odwrotnie). Uruchom test. Włącz Zapa.

Content to help you

Popular implementation guides

FAQ

Frequently Asked Questions

Czy muszę umieć programować? 
‍Nie. Wybierasz arkusz, mapujesz kolumny na atrybuty Positive User i aktywujesz. Bez kodu.
‍

Nowe wiersze muszą być na dole arkusza. Dlaczego? 
‍Wyzwalacze Google Sheets na Zapierze wykrywają tylko wiersze dodane na dole. Wstawianie wierszy w środku lub na górze nie uruchomi wyzwalacza. Zawsze dodawaj dane na końcu. Unikaj pustych wierszy między danymi, ponieważ Zapier używa ostatniego wiersza z wartościami do określenia końca arkusza.
‍

Jak zapobiec nieskończonym pętlom przy synchronizacji dwukierunkowej? 
‍Użyj filtrów Zapier. Na przykład dodaj kolumnę „synced” do arkusza. Gdy wiersz jest zsynchronizowany z Positive User, oznacz go jako synced. Następnie filtruj Zapa, aby uruchamiał się tylko na wierszach, gdzie kolumna synced jest pusta. To zapobiega wyzwalaniu jednego Zapa przez drugiego.
‍

Jak to się ma do importu CSV? 
‍Import CSV jest ręczny i jednorazowy. Integracja Google Sheets jest ciągła i automatyczna. Użyj CSV do początkowej migracji lub dużych jednorazowych uploadów. Użyj Sheets do ciągłej, przyrostowej synchronizacji.
‍

Czy istnieją limity rozmiaru arkusza? 
‍Tak. Wyzwalacze są ograniczone do arkuszy 30 MB lub mniej. Akcje obsługują do 50 MB. Dla bardzo dużych zbiorów danych rozważ REST API Positive User lub import CSV.
‍

Czy dane są zgodne z RODO? 
‍Google Sheets (Google Workspace), Zapier i Positive User oferują narzędzia do zgodności z RODO. Upewnij się, że kontrola dostępu i ustawienia udostępniania arkusza są zgodne z Twoimi obowiązkami.
‍