CSV Import
Przestań migrować kontakty jeden po drugim. Dzięki importowi CSV przeniesiesz całą swoją bazę danych do Positive User w kilka minut: kontakty, szanse sprzedaży, firmy i atrybuty niestandardowe. Zmapuj pola, podejrzyj dane i zaimportuj bez stresu.
Przenieś całą bazę danych w kilka minut
Import danych bez kodu
Wgraj plik CSV i pozwól Positive User wykonać całą ciężką robotę. Zmapuj kolumny na atrybuty kontaktu w wizualnym interfejsie, podejrzyj dane przed importem i uruchom go. Bez deweloperów.
Inteligentne mapowanie pól
Positive User automatycznie wykrywa popularne pola, takie jak e-mail, imię i numer telefonu. Zmapuj atrybuty niestandardowe, twórz nowe w locie i ustawiaj wartości domyślne dla brakujących danych. Wszystko z poziomu kreatora importu.
Importuj coś więcej niż tylko kontakty
Wyjdź poza zwykłe listy kontaktów. Importuj szanse sprzedaży do lejka sprzedażowego w CRM-ie, dodawaj profile firm i wzbogacaj istniejące rekordy o nowe dane. Jeden plik, wiele zastosowań.
Trzy proste kroki do startu
Przygotuj plik CSV
Sformatuj dane tak, aby nagłówki kolumn odpowiadały Twoim atrybutom w Positive User. Upewnij się, że plik używa kodowania UTF-8 i zawiera unikalny identyfikator, na przykład adres e-mail.
Wgraj plik i zmapuj pola
Przejdź do Settings > Importers, wgraj plik i użyj wizualnego mappera, aby dopasować kolumny CSV do atrybutów Positive User. Dodaj tagi, aby uporządkować zaimportowane rekordy.
Podejrzyj i zaimportuj
Sprawdź podgląd danych, aby upewnić się, że mapowanie jest poprawne, a następnie uruchom import. Positive User przetwarza plik i automatycznie tworzy lub aktualizuje rekordy.
Popular implementation guides
- Import użytkowników z CSV: Tutorial krok po kroku, jak zaimportować bazę kontaktów, w tym mapowanie pól i zarządzanie tagami. Przeczytaj przewodnik →
- Rozwiązywanie problemów z importem CSV: Rozwiąż najczęstsze problemy z importem: błędy kodowania, obsługa duplikatów, problemy z formatowaniem i konflikty w mapowaniu pól. Zobacz tutorial →
- Import szans sprzedaży z CSV: Dowiedz się, jak przenieść swój lejek sprzedażowy wraz z rekordami szans sprzedaży, powiązanymi kontaktami i niestandardowymi atrybutami szans. Zobacz tutorial →
- Przygotowanie pliku CSV: Najlepsze praktyki formatowania pliku: kodowanie UTF-8, nagłówki kolumn, formaty dat i obsługa znaków specjalnych. Zobacz tutorial →
- Aktualizowanie istniejących kontaktów: Jak używać importu CSV do masowej aktualizacji atrybutów kontaktów bez tworzenia duplikatów. Zobacz tutorial →
- Import danych firm: Dodaj profile firm i powiąż je z istniejącymi kontaktami, aby uzyskać kompletny widok B2B Twojej bazy. Zobacz tutorial →
Frequently Asked Questions
Jaki format pliku jest obsługiwany?
Positive User akceptuje pliki .CSV w kodowaniu UTF-8. Upewnij się, że plik jest poprawnie sformatowany, z konsekwentnymi nagłówkami kolumn i bez scalonych komórek.
Czy muszę umieć programować, aby zaimportować dane?
Nie. Cały proces importu odbywa się w wizualnym interfejsie Positive User. Wystarczy wgrać plik, zmapować kolumny i zaimportować.
Co się dzieje, gdy kontakt już istnieje?
Positive User dopasowuje rekordy po adresie e-mail. Jeśli kontakt już istnieje, jego profil jest aktualizowany nowymi danymi. Duplikaty nie powstają.
Czy istnieje limit rozmiaru pliku?
Duże pliki są obsługiwane, ale dla optymalnej wydajności zalecamy podzielenie plików powyżej 100 000 wierszy na mniejsze partie. Sprawdź limity kontaktów w swoim planie przed importem.
Czy mogę importować atrybuty niestandardowe?
Tak. W kroku mapowania możesz przypisać kolumny CSV do istniejących atrybutów niestandardowych albo utworzyć nowe bezpośrednio w kreatorze importu.
Jakie inne dane mogę importować oprócz kontaktów?
Możesz importować kontakty (users), szanse sprzedaży do swojego lejka sprzedażowego CRM oraz profile firm. Każdy z nich ma własny przepływ importu, dostępny z poziomu Settings > Importers.
Czy mogę cofnąć import?
Nie ma funkcji cofania jednym kliknięciem, ale możesz wykorzystać tagi przypisane podczas importu, aby zidentyfikować zaimportowane rekordy i usunąć je masowo, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zalecamy najpierw przetestowanie na małej próbce.
Jak obsługiwać znaki specjalne i polskie znaki diakrytyczne?
Zapisz plik CSV w kodowaniu UTF-8. Dzięki temu znaki ze znakami diakrytycznymi (é, ü, ñ, ą, ł, ś itd.) i symbole specjalne zostaną zachowane podczas importu.
Czy mogę zaplanować cykliczne importy?
Import CSV jest procesem ręcznym. Do zautomatyzowanej, cyklicznej synchronizacji danych rozważ użycie API Positive User lub natywnych integracji ze źródłem danych.
Co zrobić, jeśli import się nie powiedzie?
Sprawdź przewodnik rozwiązywania problemów dla najczęstszych przypadków. Większość niepowodzeń wynika z problemów z kodowaniem, brakujących pól obowiązkowych lub niepoprawnych formatów daty. Nasz zespół wsparcia również pomoże zdiagnozować błędy importu.