Zadbaj o powtarzalność działań handlowców dzięki automatycznemu przypisywaniu odpowiednich zadań do konkretnych agentów na każdym etapie szansy sprzedaży.
Szansa sprzedaży utknięta na etapie lejka często nie jest złą szansą. Jest tą zapomnianą. Kiedy agenci sprzedaży muszą ręcznie tworzyć własne „to-do” na każdym etapie, rzeczy się wymykają. Follow-upy zostają pomijane, propozycje pozostają bez odpowiedzi, a zamknięcia zostają opóźnione. Ten przypadek użycia usuwa to ryzyko całkowicie. Za każdym razem, gdy szansa sprzedaży przesuwa się do nowego etapu lejka, właściwe zadanie jest tworzone automatycznie dla właściciela szansy, z właściwym tematem i we właściwym czasie. Agenci zawsze znają swój następny krok. Lejek ciągle się porusza. A przychód staje się bardziej przewidywalny.
Szansa sprzedaży przechodzi do kolejnego etapu w lejku sprzedażowym. W momencie wykrycia zmiany statusu system bez żadnej ingerencji człowieka tworzy zadanie dla właściciela rekordu. Każde zadanie posiada jasny temat powiązany z logiką danego etapu: umówienie rozmowy, follow-up po wysłaniu oferty, przygotowanie warunków umowy lub przesłanie finalnego kontraktu. Agent otwiera listę zadań i widzi dokładnie, jaki jest jego kolejny krok.Bez zgadywania, bez luk w procesie i bez szans sprzedaży „umierających” po cichu w lejku. Każda okazja pozostaje aktywna – od pierwszego kontaktu aż po wygraną transakcję.
Szansa sprzedaży przechodzi do etapu „Rozpoczęte”: Gdy szansa sprzedaży zmienia status z „Nowy lead” na „Rozpoczęte”, system automatycznie tworzy zadanie dla właściciela rekordu o temacie: Umówienie badania potrzeb.
Szansa sprzedaży przechodzi do etapu „Oferta wysłana”: Kiedy status zmieni się na „Oferta wysłana”, powstaje nowe zadanie dla właściciela rekordu o temacie: Follow-up po wysłaniu oferty.
Szansa sprzedaży dociera do etapu „Negocjacje”: Gdy tylko szansa sprzedaży wejdzie w fazę negocjacji, system przypisuje właścicielowi rekordu zadanie o temacie: Przygotowanie kontroferty i warunków umowy.
Szansa sprzedaży trafia do etapu końcowego: Gdy szansa sprzedaży przejdzie do etapu „Krok finałowy”, system tworzy ostatnie zadanie dla właściciela rekordu o temacie: Wysłanie finalnej umowy do podpisu.
Wdrożenie tej automatyzacji wymaga kilku kluczowych etapów i odpowiednich narzędzi. Oto kompleksowy zestaw zasobów, który pomoże Ci zacząć:
Marketing na nowym poziomie dzięki przejrzystemu kreatorowi wizualnemu typu drag & drop.
Efektywnie śledź okazje sprzedażowe i zarządzaj swoim lejkiem.
Trusted by fast-growing teamsStart from a proven use case designed to help you engage faster, with relevance and impact.
More ways to engage your audienceZgodny z przepisami double opt-in, który dostarcza natychmiastowy rabat i zwiększa wskaźniki potwierdzeń.
Wiadomości in-app, które prezentują nowe funkcje, gdy tylko użytkownicy mobilni otwierają aplikację.
Automatyczne tworzenie deali i zadań, które w kilka dni kieruje sprzedaż na każdą wygasłą subskrypcję.