Stellen Sie konsequentes Vertriebs-Follow-up sicher, indem Sie jedem Mitarbeiter an jeder Deal-Stufe automatisch die richtige Aufgabe zuweisen.
Ein Deal, der in einer Pipeline-Stufe feststeckt, ist oft kein schlechter Deal, sondern ein vergessener. Wenn Vertriebsmitarbeiter ihre Aufgaben auf jeder Stufe manuell anlegen müssen, bleiben Dinge auf der Strecke. Follow-ups werden vergessen, Angebote bleiben unbeantwortet, Abschlüsse verzögern sich. Dieses Szenario beseitigt dieses Risiko vollständig. Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Pipeline-Stufe wechselt, wird automatisch die richtige Aufgabe für den Deal-Verantwortlichen erstellt, mit dem richtigen Betreff und dem richtigen Timing. Mitarbeiter wissen immer, was als Nächstes zu tun ist. Die Pipeline bleibt in Bewegung. Und der Umsatz wird planbarer.
Ein Deal wechselt von einer Stufe zur nächsten in der Leads-Pipeline. Sobald diese Stufenänderung erkannt wird, erstellt das System eine Aufgabe für den Deal-Verantwortlichen, ganz ohne menschliches Eingreifen. Jede Aufgabe hat einen klaren Betreff, der zur Logik dieser Stufe passt: ein Gespräch einplanen, ein Angebot nachverfolgen, Vertragsbedingungen vorbereiten oder die Abschlussvereinbarung versenden. Der Mitarbeiter öffnet seine Aufgabenliste und sieht genau, was als Nächstes zu tun ist. Kein Rätselraten, keine Lücken, keine Deals, die still im Pipeline sterben. Jede Chance bleibt aktiv, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.
Deal wechselt in die Stufe Started: Wenn ein Deal von New Lead zu Started wechselt, erstellt das System automatisch eine Aufgabe für den Deal-Verantwortlichen mit dem Betreff: Schedule Discovery Call.
Deal wechselt in die Stufe Offer Sent: Wenn der Deal zu Offer Sent wechselt, wird eine neue Aufgabe für den Deal-Verantwortlichen mit dem Betreff: Follow up on Proposal erstellt.
Deal erreicht die Stufe Negotiations: Sobald der Deal in die Negotiations-Stufe eintritt, weist das System dem Deal-Verantwortlichen eine Aufgabe mit dem Betreff: Prepare counter-offer and contract terms zu.
Deal wechselt in die Stufe Final Step: Wenn der Deal zu Final Step wechselt, erstellt das System eine letzte Aufgabe für den Deal-Verantwortlichen mit dem Betreff: Send Final Agreement for Signature.
Die Umsetzung der Automatisierung für diesen Anwendungsfall umfasst mehrere wichtige Schritte und Tools. Hier finden Sie umfassende Ressourcen, mit denen Sie direkt loslegen können:
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