Garantissez un suivi commercial sans faille en assignant automatiquement la bonne tâche à chaque commercial, à chaque étape de l'opportunité.
Une opportunité qui stagne dans un pipeline n'est pas forcément une mauvaise opportunité. C'est souvent simplement une opportunité oubliée. Quand les commerciaux doivent créer manuellement leurs propres tâches à chaque étape, les choses passent à travers les mailles. Les relances sont manquées, les propositions restent sans réponse, les signatures traînent. Ce scénario supprime ce risque entièrement. À chaque fois qu'une opportunité passe à une nouvelle étape du pipeline, la bonne tâche est créée automatiquement pour le responsable du deal, avec le bon libellé et le bon timing. Les commerciaux savent toujours quelle est leur prochaine action. Le pipeline avance. Et le chiffre d'affaires devient plus prévisible.
Une opportunité passe d'une étape à la suivante dans le pipeline Leads. Dès que ce changement d'étape est détecté, le système crée une tâche pour le responsable du deal, sans aucune intervention humaine. Chaque tâche a un libellé précis, lié à la logique de l'étape : planifier un appel, relancer une proposition, préparer les termes du contrat ou envoyer l'accord final. Le commercial ouvre sa liste de tâches et voit exactement ce qu'il doit faire. Pas d'improvisation, pas de trous, pas d'opportunités qui meurent silencieusement dans le pipeline. Chaque deal reste actif du premier contact à la signature.
L'opportunité passe à l'étape Started: Quand une opportunité passe de New Lead à Started, le système crée automatiquement une tâche pour le responsable du deal avec le libellé : Schedule Discovery Call.
L'opportunité passe à l'étape Offer Sent: Quand l'opportunité passe à Offer Sent, une nouvelle tâche est créée pour le responsable du deal avec le libellé : Follow up on Proposal.
L'opportunité atteint l'étape Negotiations: Dès que l'opportunité entre en Negotiations, le système assigne une tâche au responsable du deal avec le libellé : Prepare counter-offer and contract terms.
L'opportunité passe à l'étape Final Step: Lorsque l'opportunité passe à Final Step, le système crée une dernière tâche pour le responsable du deal avec le libellé : Send Final Agreement for Signature.
Mettre en place l'automatisation de ce cas d'usage repose sur plusieurs étapes et outils clés. Voici un ensemble complet de ressources pour bien démarrer :
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