Garantissez un suivi commercial sans faille en assignant automatiquement la bonne tâche à chaque commercial, à chaque étape de l'opportunité.
Une opportunité qui stagne dans un pipeline n'est pas forcément une mauvaise opportunité. C'est souvent simplement une opportunité oubliée. Quand les commerciaux doivent créer manuellement leurs propres tâches à chaque étape, les choses passent à travers les mailles. Les relances sont manquées, les propositions restent sans réponse, les signatures traînent. Ce scénario supprime ce risque entièrement. À chaque fois qu'une opportunité passe à une nouvelle étape du pipeline, la bonne tâche est créée automatiquement pour le responsable de l'opportunité, avec le bon libellé et au bon moment. Les commerciaux savent toujours quelle est leur prochaine action. Le pipeline avance. Et le chiffre d'affaires devient plus prévisible.
Une opportunité passe d'une étape à la suivante dans le pipeline de leads. Dès que ce changement d'étape est détecté, le système crée une tâche pour le responsable de l'opportunité, sans aucune intervention humaine. Chaque tâche a un libellé précis, lié à la logique de l'étape : planifier un appel, relancer une proposition, préparer les termes du contrat ou envoyer l'accord final. Le commercial ouvre sa liste de tâches et voit exactement ce qu'il doit faire. Pas d'improvisation, pas de trous, pas d'opportunités qui meurent silencieusement dans le pipeline. Chaque opportunité reste active du premier contact à la signature.
L'opportunité passe à l'étape « Démarré » : quand une opportunité passe de « Nouveau lead » à « Démarré », le système crée automatiquement une tâche pour le responsable de l'opportunité avec le libellé « Planifier un appel de découverte ».
L'opportunité passe à l'étape « Offre envoyée » : une nouvelle tâche est créée pour le responsable de l'opportunité avec le libellé « Relancer la proposition ».
L'opportunité atteint l'étape « Négociations » : le système assigne une tâche au responsable de l'opportunité avec le libellé « Préparer la contre-proposition et les conditions contractuelles ».
L'opportunité passe à l'étape « Étape finale » : le système crée une dernière tâche pour le responsable de l'opportunité avec le libellé « Envoyer l'accord final pour signature ».
Mettre en place l'automatisation de ce cas d'usage repose sur plusieurs étapes et outils clés. Voici un ensemble complet de ressources pour bien démarrer :
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