Trello
Deja de crear tareas manualmente para tu equipo cada vez que algo ocurre en tu CRM. Conecta Trello y Positive User a través de Zapier para convertir eventos de clientes en tarjetas de Trello, sincronizar oportunidades con tableros y mantener tu gestión de proyectos alineada con tu actividad comercial y de marketing. Sin copiar y pegar, sin perder contexto entre herramientas.
Cierra la brecha entre datos de clientes y tareas del equipo
Convierte eventos de clientes en tarjetas accionables
Un nuevo lead se registra, una oportunidad avanza a una nueva etapa o llega una solicitud de soporte por chat. Zapier recoge el evento de Positive User y crea una tarjeta de Trello en el tablero correcto, en la lista correcta, con los datos correctos. Tu equipo ve la tarea en el momento en que importa, sin que nadie tenga que cambiar de herramienta ni escribir nada.
Mantén tus tableros de ventas y proyectos sincronizados
Usa los disparadores de Positive User (new deal, new company, new tag) para poblar tableros de Trello que reflejen tu pipeline de ventas o tu flujo de onboarding. Cuando se crea una oportunidad en Positive User, aparece una tarjeta en tu lista «New Deals». Cuando un cliente recibe la etiqueta «onboarding», se genera una tarjeta con checklist en tu tablero de entrega. Los dos sistemas se mantienen conectados sin esfuerzo manual.
Cierra el ciclo: de la tarea de vuelta al contacto
Cuando tu equipo termina una tarea en Trello (tarjeta movida a «Done», checklist completada, etiqueta aplicada), Zapier puede enviar ese estado de vuelta a Positive User. Actualiza un atributo de contacto, lanza un evento personalizado o crea un registro de actividad. Tus equipos de marketing y ventas ven el resultado sin abrir Trello jamás.
Three simple steps to get started
Conecta ambas cuentas en Zapier
Inicia sesión en Zapier y crea un nuevo Zap. Selecciona Trello como una app y «User.com» como la otra. Autoriza ambas cuentas. Necesitas acceso de administrador a tu app de Positive User para la conexión.
Elige tu disparador y acción
Elige la dirección del flujo de datos. Para Positive User → Trello: usa disparadores como «New Event», «New Deal» o «New User» junto con acciones como «Create Card» o «Create Comment». Para Trello → Positive User: usa disparadores como «Card Moved to List» o «New Card» junto con acciones como «Create/Update User» o «Create Event».
Mapea los campos, prueba y activa
Mapea datos de Positive User a campos de tarjeta de Trello (nombre, descripción, etiquetas, fecha de vencimiento, miembros) o viceversa. Ejecuta una prueba para verificar que la tarjeta o el contacto se crea correctamente. Activa el Zap y déjalo correr.
Popular implementation guides
- Cómo integrar con Zapier: Guía completa para conectar Positive User con Zapier: autenticación, disparadores, acciones y mapeo de campos. Leer la guía →
- Trello + Positive User en Zapier: Explora la página de la integración en Zapier para ver todos los disparadores, acciones y la plantilla lista «Create Trello cards from new events». Ver en Zapier →
- Qué son los eventos y cómo crearlos: Aprende a definir eventos en Positive User para que puedan activar automáticamente la creación de tarjetas de Trello. Ver el tutorial →
- Integración Zapier personalizada: Guía avanzada para construir workflows personalizados de múltiples pasos entre Positive User y Zapier. Ver el tutorial →
- Flujos de automatización: Configura automatizaciones dentro de Positive User que complementen tus flujos de Trello con secuencias de email, etiquetas y notificaciones internas. Ver el tutorial →
- Documentación de la API REST: Para equipos que necesiten más flexibilidad, la API de Positive User permite construir integraciones directas con Power-Ups de Trello o scripts personalizados. Ver la documentación →
Frequently Asked Questions
¿Necesito saber programar para configurarla?
No. Toda la integración se configura desde la interfaz visual de Zapier. Eliges disparadores, mapeas campos y activas. Sin código.
¿Hay una plantilla lista para empezar más rápido?
Sí. Zapier ofrece una plantilla predefinida llamada «Create Trello cards from new events in User.com» (plantilla #23891). Configura el disparador y la acción por ti. Solo conecta tus cuentas, personaliza los campos de la tarjeta y activa.
¿Qué disparadores de Trello están disponibles?
Trello ofrece un rico conjunto de disparadores en Zapier: New Card, New Board, Card Moved to List, Card Updated, New Activity, New Comment, Card Archived, Card Due, New Label Added to Card, New Checklist, New List, New Member on Board y New Notification. Algunos son instantáneos (basados en webhooks), otros usan polling (cada 15 minutos en el plan gratuito).
¿Qué disparadores de Positive User pueden crear tarjetas de Trello?
Puedes usar New User, New Company, New Deal, New Activity, New Event y New Tag. Todos los disparadores de Positive User en Zapier son instantáneos (basados en webhooks), así que la tarjeta de Trello se crea en cuestión de segundos tras el evento.
¿Puedo sincronizar datos en ambas direcciones?
Sí. Necesitas Zaps separados para cada dirección: uno para Positive User → Trello y otro para Trello → Positive User. Por ejemplo, las nuevas oportunidades crean tarjetas, y las tarjetas movidas a «Done» actualizan el estado de la oportunidad. Ten cuidado con la sincronización bidireccional para evitar bucles infinitos. Usa filtros de Zapier para evitar que un Zap active el otro.
¿Puedo asignar tarjetas de Trello a miembros específicos del equipo automáticamente?
Sí. La acción «Create Card» en Trello soporta un campo Member ID. Puedes mapearlo a un atributo de Positive User (por ejemplo, el comercial asignado) o establecer un miembro fijo para todas las tarjetas. Necesitas el ID de miembro de Trello, que puedes obtener usando la acción de búsqueda «Find Member» en Zapier.
¿Puedo añadir etiquetas, checklists o fechas de vencimiento a las tarjetas automáticamente?
Sí. La acción «Create Card» de Trello soporta etiquetas, checklists, elementos de checklist, fechas de vencimiento, fechas de inicio, descripciones y archivos adjuntos. Puedes rellenar cualquiera de estos campos con datos de Positive User o establecer valores predeterminados en la configuración del Zap.
¿Cuál es un buen caso de uso de Trello → Positive User?
Un ejemplo común: tu equipo usa un tablero de Trello para gestionar el onboarding de clientes. Cuando una tarjeta pasa de «In Progress» a «Completed», Zapier lanza una acción «Create Event» en Positive User, que activa automáticamente una secuencia de emails de post-onboarding. El cliente recibe un seguimiento personalizado sin que nadie lo envíe manualmente.
¿Puedo usar esto con los Power-Ups de Trello?
La integración de Zapier funciona con las funciones estándar de Trello (tarjetas, listas, tableros, etiquetas, checklists, comentarios). No interactúa directamente con Power-Ups de terceros. Si necesitas una integración más profunda con datos de Power-Ups, considera usar la API REST de Positive User o la propia API de Trello.
¿Los datos cumplen con el RGPD?
Trello (parte de Atlassian) y Positive User ofrecen herramientas de cumplimiento del RGPD. Zapier tiene certificación SOC 2 y proporciona un addendum de procesamiento de datos RGPD. Asegúrate de que los controles de acceso de tu espacio de trabajo de Trello y los ajustes de gestión del consentimiento de Positive User estén alineados con tus requisitos de cumplimiento.