Seidat
Trasforma i dati CRM in presentazioni personalizzate e sai il momento in cui un prospect le apre. Collega Seidat e Positive User tramite Zapier per generare automaticamente presentazioni commerciali dai dati di contatto e trattativa, condividerle con un link tracciato e attivare follow-up in Positive User nell'istante in cui un prospect visualizza o firma la presentazione. I tuoi materiali commerciali restano personalizzati su larga scala.
Presentazioni personalizzate, automatizzate dal tuo CRM
Genera presentazioni commerciali dai dati di contatto e trattativa
Una nuova trattativa raggiunge la fase di proposta in Positive User. Zapier duplica un template di presentazione Seidat, sostituisce il testo segnaposto con nome del contatto, azienda, prezzi e dettagli prodotto estratti dai dati della trattativa, e crea un link di condivisione tracciato. Il tuo commerciale riceve una proposta personalizzata pronta da inviare, senza aprire un editor di slide.
Sai quando i prospect visualizzano la tua presentazione
Seidat traccia quando qualcuno apre un link di condivisione. Zapier cattura il trigger “Shared Link Viewed” e trasmette l'attività a Positive User: aggiornare un attributo del contatto, lanciare un evento personalizzato, applicare un tag “engaged” o allertare il commerciale. Sai esattamente quando un prospect sta guardando la tua proposta, e le tue automation possono reagire in tempo reale.
Attiva follow-up basati sull'engagement con la presentazione
Un prospect visualizza la presentazione ma non risponde entro due giorni. Positive User rileva l'evento di visualizzazione (inviato da Seidat via Zapier) e attiva un'email di follow-up. Un altro prospect firma la presentazione. Zapier invia un evento “Presentation Signed” a Positive User, che aggiorna la fase della trattativa e invia una notifica interna. L'intero workflow post-presentazione gira senza intervento manuale.
Tre semplici passi per iniziare
Collega entrambi gli account in Zapier
Accedi a Zapier e crea un nuovo Zap. Seleziona Seidat come un'app e “User.com” come l'altra. Autorizza entrambi gli account. Ti serve un workspace Seidat e accesso admin alla tua app Positive User.
Scegli la direzione e il workflow
Per Positive User → Seidat: usa trigger come “New Deal” o “New User” abbinati ad azioni Seidat come “Duplicate Presentation”, “Find and Replace Text” e “Create Shared Link”. Per Seidat → Positive User: usa trigger come “Shared Link Viewed” o “New Signature” abbinati ad azioni come “Create/Update User”, “Create Event” o “Create/Update Deal”.
Mappa i campi, testa e attiva
Mappa i dati di trattativa o contatto Positive User sui campi segnaposto Seidat (o viceversa). Esegui un test per verificare che la presentazione sia generata correttamente o che l'evento di visualizzazione sia registrato. Attiva lo Zap.
Popular implementation guides
- Come integrare con Zapier: Guida completa per collegare Positive User a Zapier: autenticazione, trigger, azioni e mapping dei campi. Leggi la guida →
- Seidat + Positive User su Zapier: Sfoglia la pagina dell'integrazione su Zapier per scoprire trigger, azioni e idee per workflow. Vai su Zapier →
- Guida all'integrazione Seidat con Zapier: Documentazione di supporto di Seidat che spiega come collegare Seidat a Zapier, configurare i trigger e creare automation multi-step. Leggi la guida →
- Cosa sono gli eventi e come crearli: Definisci eventi personalizzati in Positive User che l'engagement Seidat può attivare tramite Zapier. Vai al tutorial →
- Workflow di automation: Configura automation in Positive User che si attivano quando un prospect visualizza o firma una presentazione. Vai al tutorial →
- Integrazione Zapier personalizzata: Guida avanzata per costruire workflow personalizzati multi-step tra Positive User e Zapier, utile per pipeline di personalizzazione Seidat complessi. Vai al tutorial →
Frequently Asked Questions
Servono competenze di programmazione per configurarla?
No. L'intera integrazione si configura dall'interfaccia visuale di Zapier. Selezioni i trigger, mappi i campi e attivi. Nessun codice richiesto.
Quali trigger Seidat sono disponibili su Zapier?
Seidat offre tre trigger chiave: “New Presentation” (quando una presentazione viene creata), “Shared Link Viewed” (quando un prospect apre un link di condivisione) e “New Signature” / “Presentation Signed” (quando una presentazione viene firmata). Il trigger di visualizzazione ti permette di selezionare quale presentazione specifica monitorare.
Come funziona il workflow della presentazione personalizzata?
Un setup tipico usa tre azioni Seidat in un singolo Zap multi-step. Passo 1: Duplicare un template di presentazione. Passo 2: Trovare e sostituire il testo segnaposto (es. {{company_name}}, {{price}}, {{contact_name}}) con i dati dal trigger Positive User. Passo 3: Creare un link di condivisione per la nuova presentazione. Opzionalmente, aggiungere uno step Gmail o email.
Posso tracciare quale specifico prospect ha visualizzato una presentazione?
Sì. Quando crei un link di condivisione in Seidat, puoi includere una nota (es. l'email o il nome del prospect). Quando il trigger “Shared Link Viewed” si attiva, i dati della nota sono disponibili in Zapier, che puoi usare per abbinare l'evento di visualizzazione al contatto giusto in Positive User.
Posso usarlo per inviare proposte automaticamente quando una trattativa raggiunge una certa fase?
Sì. Questo è il caso d'uso principale. Imposta un trigger Positive User (es. l'attributo della trattativa cambia alla fase “Proposal”) e concatena le azioni Seidat (duplica template, sostituisci testo con dati della trattativa, crea link di condivisione) seguite da uno step email per inviare la proposta personalizzata. L'intero flusso gira senza lavoro manuale.
Cos'è Seidat?
Seidat è una piattaforma di presentazioni commerciali progettata per team B2B. Fornisce strumenti per creare, presentare, condividere e analizzare presentazioni. La sua integrazione Zapier permette la generazione automatizzata di presentazioni dai dati CRM, la condivisione tracciata e l'analytics dell'engagement. È particolarmente popolare tra i team commerciali che inviano proposte personalizzate su larga scala.
Posso inviare dati da Seidat a Positive User?
Sì. I trigger “Shared Link Viewed” e “Presentation Signed” inviano dati di engagement da Seidat a Positive User tramite Zapier. Questo crea un ciclo di feedback: i dati CRM generano la presentazione, e l'engagement con la presentazione aggiorna il CRM.
I dati sono conformi al GDPR?
Seidat (un'azienda finlandese), Zapier e Positive User offrono tutti strumenti di conformità GDPR. I link di condivisione delle presentazioni possono contenere informazioni sul destinatario nella nota del link. Assicurati che le tue pratiche di gestione e condivisione dei dati siano allineate con i tuoi obblighi di privacy. Zapier è certificato SOC 2 e fornisce un addendum per il trattamento dei dati GDPR.