Seidat
Trasforma i dati del tuo CRM in presentazioni personalizzate e scopri immediatamente quando un potenziale cliente le apre. Collega Seidat e Positive User tramite Zapier per generare automaticamente presentazioni di vendita dai dati relativi a contatti e trattative, condividerle tramite un link tracciabile e attivare azioni di follow-up in Positive User nel momento stesso in cui un potenziale cliente visualizza o firma la presentazione. Il tuo materiale di vendita rimane personalizzato anche su larga scala.
Presentazioni personalizzate, automatizzate dal tuo CRM
Genera presentazioni di vendita dai dati relativi a contatti e opportunità
Una nuova trattativa raggiunge la fase di proposta in Positive User. Zapier duplica una presentazione basata su un modello Seidat, sostituisce il testo segnaposto con il nome del contatto, l’azienda, i prezzi e i dettagli del prodotto ricavati dai dati della trattativa e crea un link di condivisione tracciabile. Il tuo commerciale ottiene una proposta personalizzata pronta per essere inviata, senza dover aprire un editor di slide.
Puoi sapere quando i prospect visualizzano la tua presentazione
Seidat rileva quando qualcuno apre un link condiviso. Zapier rileva il trigger “Link condiviso visualizzato” e inoltra l’attività a Positive User: aggiorna un attributo del contatto, attiva un evento personalizzato, applica un tag “ingaggiato” o avvisa il rappresentante commerciale. Saprai esattamente quando un potenziale cliente sta visualizzando la tua proposta e le tue automazioni potranno reagire in tempo reale.
Attiva follow-up in base all'engagement con la presentazione
Attivazione di follow-up in base al coinvolgimento nella presentazione Un potenziale cliente visualizza la presentazione ma non risponde entro due giorni. Positive User rileva l’evento di visualizzazione (inviato da Seidat tramite Zapier) e attiva un’email di follow-up. Un altro potenziale cliente firma la presentazione. Zapier invia un evento “Presentazione firmata” a Positive User, che aggiorna lo stato della trattativa e invia una notifica interna. L’intero workflow post-presentazione si svolge senza alcun intervento manuale.
Tre semplici passaggi per iniziare
Collega entrambi gli account in Zapier
Accedi a Zapier e crea un nuovo Zap. Seleziona Seidat come un'app e “User.com” come l'altra. Autorizza entrambi gli account. Ti serve un workspace Seidat e accesso admin alla tua app Positive User.
Scegli la direzione e il workflow
Per Positive User → Seidat: usa trigger come “New Deal” o “New User” abbinati ad azioni Seidat come “Duplicate Presentation”, “Find and Replace Text” e “Create Shared Link”. Per Seidat → Positive User: usa trigger come “Shared Link Viewed” o “New Signature” abbinati ad azioni come “Create/Update User”, “Create Event” o “Create/Update Deal”.
Mappa i campi, testa e attiva
Mappa i dati della trattativa o del contatto Positive User sui campi segnaposto Seidat (o viceversa). Esegui un test per verificare che la presentazione sia generata correttamente o che l'evento di visualizzazione sia registrato. Attiva lo Zap.
Guide pratiche più popolari
- Come integrare con Zapier: Guida completa per collegare Positive User a Zapier: autenticazione, trigger, azioni e mapping dei campi. Leggi la guida →
- Seidat + Positive User su Zapier: Sfoglia la pagina dell'integrazione su Zapier per scoprire trigger, azioni e idee per workflow. Vai su Zapier →
- Guida all'integrazione Seidat con Zapier: Documentazione di supporto di Seidat che spiega come collegare Seidat a Zapier, configurare i trigger e creare automation multi-step. Leggi la guida →
- Cosa sono gli eventi e come crearli: Definisci eventi personalizzati in Positive User che l'engagement Seidat può attivare tramite Zapier. Vai al tutorial →
- Workflow di automation: Configura automation in Positive User che si attivano quando un prospect visualizza o firma una presentazione. Vai al tutorial →
- Integrazione Zapier personalizzata: Guida avanzata per costruire workflow personalizzati multi-step tra Positive User e Zapier, utile per pipeline di personalizzazione Seidat complessi. Vai al tutorial →
Domande frequenti
Servono competenze di programmazione per configurarla?
No. L'intera integrazione si configura dall'interfaccia visuale di Zapier. Selezioni i trigger, mappi i campi e attivi. Nessun codice richiesto.
Quali trigger Seidat sono disponibili su Zapier?
Seidat offre tre trigger chiave: “New Presentation” (quando una presentazione viene creata), “Shared Link Viewed” (quando un prospect apre un link di condivisione) e “New Signature” / “Presentation Signed” (quando una presentazione viene firmata). Il trigger di visualizzazione ti permette di selezionare quale presentazione specifica monitorare.
Come funziona il workflow della presentazione personalizzata?
Un setup tipico usa tre azioni Seidat in un singolo Zap multi-step. Passo 1: Duplicare un template di presentazione. Passo 2: Trovare e sostituire il testo segnaposto (es. {{company_name}}, {{price}}, {{contact_name}}) con i dati dal trigger Positive User. Passo 3: Creare un link di condivisione per la nuova presentazione. Facoltativo, si può aggiungere uno step Gmail o email.
Posso tracciare quale specifico prospect ha visualizzato una presentazione?
Sì. Quando crei un link di condivisione in Seidat, puoi includere una nota (es. l'email o il nome del prospect). Quando il trigger “Shared Link Viewed” si attiva, i dati della nota sono disponibili in Zapier, che puoi usare per abbinare l'evento di visualizzazione al contatto giusto in Positive User.
Posso usarlo per inviare proposte automaticamente quando una trattativa raggiunge una certa fase?
Sì. Questo è il caso d'uso principale. Imposta un trigger Positive User (es. l'attributo della trattativa cambia alla fase “Proposal”) e concatena le azioni Seidat (duplica template, sostituisci testo con dati della trattativa, crea link di condivisione) seguite da uno step email per inviare la proposta personalizzata. L'intero flusso gira senza lavoro manuale.
Cos'è Seidat?
Seidat è una piattaforma di presentazioni commerciali progettata per team B2B. Fornisce strumenti per creare, presentare, condividere e analizzare presentazioni. La sua integrazione Zapier permette la generazione automatizzata di presentazioni dai dati CRM, la condivisione tracciata e l'analisi dell'engagement. È particolarmente popolare tra i team commerciali che inviano proposte personalizzate su larga scala.
Posso inviare dati da Seidat a Positive User?
Sì. I trigger “Shared Link Viewed” e “Presentation Signed” inviano dati di engagement da Seidat a Positive User tramite Zapier. Questo crea un ciclo di feedback: i dati CRM generano la presentazione, e l'engagement con la presentazione aggiorna il CRM.
I dati sono conformi al GDPR?
Seidat (un'azienda finlandese), Zapier e Positive User offrono tutti strumenti di conformità GDPR. I link di condivisione delle presentazioni possono contenere informazioni sul destinatario nella nota del link. Assicurati che le tue pratiche di gestione e condivisione dei dati siano allineate con i tuoi obblighi di privacy. Zapier è certificato SOC 2 e fornisce un addendum per il trattamento dei dati GDPR.