Seidat
Convierte tus datos de CRM en presentaciones personalizadas y sabe el momento en que un prospecto las abre. Conecta Seidat y Positive User a través de Zapier para generar automáticamente presentaciones de ventas a partir de datos de contacto y oportunidad, compartirlas con un enlace rastreado y activar seguimientos en Positive User en el instante en que un prospecto ve o firma la presentación. Tu material comercial se mantiene personalizado a escala.
Presentaciones personalizadas, automatizadas desde tu CRM
Genera presentaciones de ventas a partir de datos de contacto y oportunidad
Una nueva oportunidad alcanza la etapa de propuesta en Positive User. Zapier duplica una plantilla de presentación de Seidat, reemplaza el texto de marcador de posición con el nombre del contacto, la empresa, los precios y los detalles del producto extraídos de los datos de la oportunidad, y crea un enlace de compartición rastreado. Tu comercial recibe una propuesta personalizada lista para enviar, sin abrir un editor de diapositivas.
Sabe cuándo los prospectos ven tu presentación
Seidat rastrea cuándo alguien abre un enlace compartido. Zapier recoge el disparador «Shared Link Viewed» y transmite la actividad a Positive User: actualizar un atributo de contacto, lanzar un evento personalizado, aplicar una etiqueta «engaged» o alertar al comercial. Sabes exactamente cuándo un prospecto está mirando tu propuesta, y tus automatizaciones pueden reaccionar en tiempo real.
Activa seguimientos basados en el engagement con la presentación
Un prospecto ve tu presentación pero no responde en dos días. Positive User detecta el evento de visualización (enviado desde Seidat vía Zapier) y activa un email de seguimiento. Otro prospecto firma la presentación. Zapier lanza un evento «Presentation Signed» a Positive User, que actualiza la etapa de la oportunidad y envía una notificación interna. Todo el flujo post-presentación funciona sin intervención manual.
Three simple steps to get started
Conecta ambas cuentas en Zapier
Inicia sesión en Zapier y crea un nuevo Zap. Selecciona Seidat como una app y «User.com» como la otra. Autoriza ambas cuentas. Necesitas un workspace de Seidat y acceso de administrador a tu app de Positive User.
Elige tu dirección y flujo de trabajo
Para Positive User → Seidat: usa disparadores como «New Deal» o «New User» junto con acciones de Seidat como «Duplicate Presentation», «Find and Replace Text» y «Create Shared Link». Para Seidat → Positive User: usa «Shared Link Viewed» o «New Signature» junto con «Create/Update User», «Create Event» o «Create/Update Deal».
Mapea los campos, prueba y activa
Mapea datos de oportunidad o contacto de Positive User a campos de marcador de posición de Seidat (o viceversa). Ejecuta una prueba para verificar que la presentación se genera correctamente o que el evento de visualización se registra. Activa el Zap.
Popular implementation guides
- Cómo integrar con Zapier: Guía completa para conectar Positive User con Zapier: autenticación, disparadores, acciones y mapeo de campos. Leer la guía →
- Seidat + Positive User en Zapier: Explora la página de la integración en Zapier para ver los disparadores, acciones e ideas de workflows disponibles. Ver en Zapier →
- Guía de integración de Seidat con Zapier: Documentación de soporte de Seidat que explica cómo conectar Seidat con Zapier, configurar disparadores y crear automatizaciones de múltiples pasos. Leer la guía →
- Qué son los eventos y cómo crearlos: Define eventos personalizados en Positive User que el engagement de Seidat puede activar a través de Zapier. Ver el tutorial →
- Flujos de automatización: Configura automatizaciones en Positive User que se activen cuando un prospecto vea o firme una presentación. Ver el tutorial →
- Integración Zapier personalizada: Guía avanzada para construir workflows personalizados de múltiples pasos entre Positive User y Zapier, útil para pipelines de personalización complejos con Seidat. Ver el tutorial →
Frequently Asked Questions
¿Necesito saber programar para configurarla?
No. Toda la integración se configura desde la interfaz visual de Zapier. Eliges disparadores, mapeas campos y activas. Sin código.
¿Qué disparadores de Seidat están disponibles en Zapier?
Seidat ofrece tres disparadores clave: «New Presentation» (cuando se crea una presentación), «Shared Link Viewed» (cuando un prospecto abre un enlace compartido) y «New Signature» / «Presentation Signed» (cuando una presentación es firmada). El disparador de visualización te permite seleccionar qué presentación específica monitorizar.
¿Cómo funciona el flujo de trabajo de presentación personalizada?
Una configuración típica usa tres acciones de Seidat en un solo Zap de múltiples pasos. Paso 1: Duplicar una plantilla de presentación. Paso 2: Buscar y reemplazar texto de marcador de posición (por ej., {{company_name}}, {{price}}, {{contact_name}}) con datos del disparador de Positive User. Paso 3: Crear un enlace compartido para la nueva presentación. Opcionalmente, añadir un paso de Gmail o email.
¿Puedo rastrear qué prospecto específico vio una presentación?
Sí. Cuando creas un enlace compartido en Seidat, puedes incluir una nota (por ej., el email o nombre del prospecto). Cuando se activa el disparador «Shared Link Viewed», los datos de la nota están disponibles en Zapier, lo que te permite asociar el evento de visualización con el contacto correcto en Positive User.
¿Puedo usar esto para enviar propuestas automáticamente cuando una oportunidad alcanza cierta etapa?
Sí. Este es el caso de uso principal. Configura un disparador de Positive User (por ej., el atributo de oportunidad cambia a la etapa «Proposal»), encadena las acciones de Seidat (duplicar plantilla, reemplazar texto con datos de la oportunidad, crear enlace compartido) seguidas de un paso de email para enviar la propuesta personalizada. Todo el flujo funciona sin trabajo manual.
¿Qué es Seidat?
Seidat es una plataforma de presentaciones de ventas diseñada para equipos B2B. Ofrece herramientas para crear, presentar, compartir y analizar presentaciones. Su integración con Zapier permite la generación automatizada de presentaciones a partir de datos del CRM, compartición rastreada y analytics de engagement. Es especialmente popular entre equipos de ventas que envían propuestas personalizadas a escala.
¿Puedo enviar datos de Seidat de vuelta a Positive User?
Sí. Los disparadores «Shared Link Viewed» y «Presentation Signed» envían datos de engagement desde Seidat a Positive User vía Zapier. Esto crea un ciclo de retroalimentación: los datos del CRM generan la presentación, y el engagement con la presentación actualiza el CRM.
¿Los datos cumplen con el RGPD?
Seidat (una empresa finlandesa), Zapier y Positive User ofrecen herramientas de cumplimiento del RGPD. Los enlaces de compartición de presentaciones pueden contener información del destinatario en la nota del enlace. Asegúrate de que tus prácticas de gestión y compartición de datos estén alineadas con tus obligaciones de privacidad. Zapier tiene certificación SOC 2 y proporciona un addendum de procesamiento de datos RGPD.