Garantisci un follow-up commerciale costante assegnando automaticamente il task giusto a ogni agente in ogni fase del deal.
Un deal bloccato in una fase del pipeline spesso non è un deal perso. È un deal dimenticato. Quando i commerciali devono creare manualmente i propri task a ogni fase, le cose sfuggono di mano. I follow-up vengono saltati, le proposte restano senza risposta, le chiusure si trascinano. Questo scenario elimina completamente quel rischio. Ogni volta che un deal avanza a una nuova fase del pipeline, il task giusto viene creato automaticamente per il responsabile del deal, con l'oggetto giusto e al momento giusto. I commerciali sanno sempre qual è il loro prossimo passo. Il pipeline continua a muoversi. E i ricavi diventano più prevedibili.
Un deal passa da una fase alla successiva nel pipeline Leads. Nel momento in cui quel cambio di fase viene rilevato, il sistema crea un task per il responsabile del deal senza alcun intervento umano. Ogni task ha un oggetto chiaro legato alla logica di quella fase: pianificare una chiamata, fare follow-up su una proposta, preparare i termini del contratto o inviare l'accordo finale. Il commerciale apre la sua lista di task e vede esattamente cosa fare dopo. Nessuna improvvisazione, nessuna lacuna, nessun deal che muore silenziosamente nel pipeline. Ogni opportunità rimane attiva dal primo contatto alla chiusura.
Il deal entra nella fase Started: Quando un deal passa da New Lead a Started, il sistema crea automaticamente un task per il responsabile del deal con l'oggetto: Schedule Discovery Call.
Il deal avanza alla fase Offer Sent: Quando il deal progredisce a Offer Sent, viene creato un nuovo task per il responsabile del deal con l'oggetto: Follow up on Proposal.
Il deal raggiunge la fase Negotiations: Non appena il deal entra in Negotiations, il sistema assegna un task al responsabile del deal con l'oggetto: Prepare counter-offer and contract terms.
Il deal avanza alla fase Final Step: Quando il deal avanza a Final Step, il sistema crea un ultimo task per il responsabile del deal con l'oggetto: Send Final Agreement for Signature.
Per automatizzare questo caso d'uso servono diversi passaggi e strumenti chiave. Ecco una raccolta completa di risorse per iniziare:
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