Seidat
Transformez vos données CRM en présentations personnalisées et sachez à l’instant où un prospect les ouvre. Connectez Seidat et Positive User via Zapier pour générer automatiquement des présentations commerciales à partir des données de contact et d’opportunité, les partager avec un lien suivi et déclencher des relances dans Positive User dès qu’un prospect consulte ou signe la présentation. Vos supports commerciaux restent personnalisés à grande échelle.
Présentations personnalisées, automatisées depuis votre CRM
Générez des présentations commerciales à partir des données de contact et d'opportunité
Une nouvelle opportunité atteint l'étape de proposition dans Positive User. Zapier duplique un modèle de présentation Seidat, remplace le texte de substitution par le nom du contact, l'entreprise, le tarif et les détails produit extraits des données de l'opportunité, et crée un lien de partage suivi. Votre commercial reçoit une proposition personnalisée prête à envoyer, sans ouvrir un éditeur de diapositives.
Sachez quand vos prospects consultent votre présentation
Seidat suit quand quelqu'un ouvre un lien de partage. Zapier capte le déclencheur « Shared Link Viewed » et transmet l'activité à Positive User : mise à jour d'un attribut de contact, déclenchement d'un événement personnalisé, application d'un tag « engaged » ou alerte au commercial. Vous savez exactement quand un prospect consulte votre proposition, et vos automatisations peuvent réagir en temps réel.
Déclenchez des relances basées sur l'engagement avec la présentation
Un prospect consulte votre présentation mais ne répond pas sous deux jours. Positive User détecte l'événement de consultation (transmis depuis Seidat via Zapier) et déclenche un email de relance. Un autre prospect signe la présentation. Zapier envoie un événement « Presentation Signed » à Positive User, qui met à jour l'étape de l'opportunité et envoie une notification interne. L'ensemble du workflow post-présentation tourne sans intervention manuelle.
Trois étapes simples pour démarrer
Connectez les deux comptes dans Zapier
Connectez-vous à Zapier et créez un nouveau Zap. Sélectionnez Seidat comme une application et « User.com » comme l'autre. Autorisez les deux comptes. Vous avez besoin d'un espace de travail Seidat et d'un accès admin à votre application Positive User.
Choisissez votre direction et votre workflow
Pour Positive User → Seidat : utilisez des déclencheurs comme « New Deal » ou « New User » associés aux actions Seidat comme « Duplicate Presentation », « Find and Replace Text » et « Create Shared Link ». Pour Seidat → Positive User : utilisez « Shared Link Viewed » ou « New Signature » associés à « Create/Update User », « Create Event » ou « Create/Update Deal ».
Mappez les champs, testez et activez
Mappez les données d'opportunité ou de contact Positive User aux champs de substitution Seidat (ou inversement). Lancez un test pour vérifier que la présentation est générée correctement ou que l'événement de consultation est enregistré. Activez le Zap.
Popular implementation guides
- Comment intégrer avec Zapier: Guide complet pour connecter Positive User à Zapier : authentification, déclencheurs, actions et mappage des champs. Lire le guide →
- Seidat + Positive User sur Zapier: Parcourez la page de l'intégration sur Zapier pour découvrir les déclencheurs, actions et idées de workflows. Voir sur Zapier →
- Guide d'intégration Zapier de Seidat: Documentation de support de Seidat expliquant comment connecter Seidat à Zapier, configurer les déclencheurs et créer des automatisations multi-étapes. Lire le guide →
- Que sont les événements et comment les créer: Définissez des événements personnalisés dans Positive User que l'engagement Seidat peut déclencher via Zapier. Voir le tutoriel →
- Workflows d'automatisation: Configurez des automatisations dans Positive User qui se déclenchent quand un prospect consulte ou signe une présentation. Voir le tutoriel →
- Intégration Zapier personnalisée: Guide avancé pour construire des workflows multi-étapes personnalisés entre Positive User et Zapier, utile pour les pipelines de personnalisation Seidat complexes. Voir le tutoriel →
Frequently Asked Questions
Faut-il savoir coder pour mettre en place l'intégration ?
Non. L'intégration se configure intégralement dans l'interface visuelle de Zapier. Vous sélectionnez vos déclencheurs, mappez vos champs et activez. Aucun code requis.
Quels déclencheurs Seidat sont disponibles sur Zapier ?
Seidat propose trois déclencheurs clés : « New Presentation » (quand une présentation est créée), « Shared Link Viewed » (quand un prospect ouvre un lien de partage) et « New Signature » / « Presentation Signed » (quand une présentation est signée). Le déclencheur de consultation vous permet de sélectionner la présentation spécifique à surveiller.
Comment fonctionne le workflow de présentation personnalisée ?
Un setup typique utilise trois actions Seidat dans un seul Zap multi-étapes. Étape 1 : Dupliquer un modèle de présentation. Étape 2 : Rechercher et remplacer le texte de substitution (par ex. {{company_name}}, {{price}}, {{contact_name}}) par les données du déclencheur Positive User. Étape 3 : Créer un lien de partage pour la nouvelle présentation. Optionnellement, ajouter une étape Gmail ou email pour envoyer le lien au prospect.
Puis-je savoir quel prospect précis a consulté une présentation ?
Oui. Lorsque vous créez un lien de partage dans Seidat, vous pouvez inclure une note (par ex. l'email ou le nom du prospect). Quand le déclencheur « Shared Link Viewed » se déclenche, les données de la note sont disponibles dans Zapier, ce qui vous permet de relier l'événement de consultation au bon contact dans Positive User.
Puis-je utiliser cela pour envoyer des propositions automatiquement quand une opportunité atteint un certain stade ?
Oui. C'est le cas d'usage principal. Définissez un déclencheur Positive User (par ex. l'attribut d'opportunité passe à l'étape « Proposal »), enchaînez les actions Seidat (dupliquer le modèle, remplacer le texte par les données de l'opportunité, créer un lien de partage) puis ajoutez une étape email pour envoyer la proposition personnalisée. L'ensemble du flux tourne sans travail manuel.
Qu'est-ce que Seidat ?
Seidat est une plateforme de présentations commerciales conçue pour les équipes B2B. Elle fournit des outils pour créer, présenter, partager et analyser des présentations. Son intégration Zapier permet la génération automatisée de présentations à partir des données CRM, le partage suivi et l'analytics d'engagement. Elle est particulièrement populaire parmi les équipes commerciales qui envoient des propositions personnalisées à grande échelle.
Puis-je renvoyer des données de Seidat vers Positive User ?
Oui. Les déclencheurs « Shared Link Viewed » et « Presentation Signed » transmettent les données d'engagement depuis Seidat vers Positive User via Zapier. Cela crée une boucle de rétroaction : les données CRM génèrent la présentation, et l'engagement avec la présentation met à jour le CRM.
Les données sont-elles conformes au RGPD ?
Seidat (une entreprise finlandaise), Zapier et Positive User proposent tous des outils de conformité RGPD. Les liens de partage de présentation peuvent contenir des informations sur le destinataire dans la note du lien. Assurez-vous que vos pratiques de gestion et de partage des données sont conformes à vos obligations de confidentialité. Zapier est certifié SOC 2 et fournit un addendum de traitement des données RGPD.